Regia: Katsumi Tokoro, Yutaka Nakashima.
Luffy e gli altri sconfiggono il viceammiraglio Prodi e i suoi uomini. Bonham e Zappa li raggiungono e si scontrano con Luffy, non riuscendo tuttavia a tenergli testa. Grant, che aveva perso le speranze dopo essere stato battuto, si ricorda degli insegnamenti dell'ammiraglio Aokiji e affronta di nuovo Luffy sfoderando tutta la potenza del suo braccio sinistro mostruoso.
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