Regia: Katsumi Tokoro, Yutaka Nakashima.
Sengoku continua a ricordare degli eventi di Marineford e di come Rufy riuscì a liberare suo fratello Ace, sebbene alla fine quest'ultimo fu ucciso da Sakazuki e la battaglia fu fermata dall'arrivo di Shanks il Rosso. Nel frattempo nella vicina Red Port, la zona da cui partono le navette per scalare la Linea Rossa, arrivano numerose famiglie reali, tra cui Nettuno e i suoi figli accompagnati da Garp, per partecipare al Reverie per la seconda volta negli ultimi 200 anni.
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