Ep. 32 - Situazione disperata - Scontro finale a Silver Mine

Luffy mette facilmente al tappeto Bill e con Bartolomeo e Desire si dirige verso la nave. Spronato da un misterioso individuo che minaccia la perdita della protezione del "Mostro del Nuovo Mondo" Gild Tesoro, Bill ingurgita una grande quantità di minerali subendo una metamorfosi e attaccando nuovamente Luffy e gli altri. Quest'ultimo tuttavia, con l'aiuto di Bartolomeo lo sconfigge nuovamente e fugge verso la nave con gli altri mentre l'isola, a causa dei poteri scatenati da Bill, si inabissa. Desire decide di partire con le sue compagne e saluta Bartolomeo e gli altri, mentre Luffy e i suoi si dirigono verso Zo. Nel frattempo, Koala osserva preoccupata da lontano l'isola di Gild Tesoro che, dalla sua base, commenta che il divertimento sta per iniziare.