Regia: Hiroaki Miyamoto.
L'Ammiraglio Fujitora, appurata la colpevolezza di Law in merito alla sua alleanza con la ciurma di Cappello di Paglia, decide di spogliarlo del suo titolo di membro della Flotta e passa all'attacco scagliando sulla baia di Green Bit, grazie ai suoi poteri, un meteorite. Nel frattempo, Franky e Sanji si aggiornano sulle novità tramite lumacofono; Violet, accortasi di essere seguita dai suoi scagnozzi, consegna al cuoco una mappa che conduce alla fabbrica segreta e si allontana. Sanji viene raggiunto da Kin'emon e insieme decidono di dirigersi alla fabbrica, dove il samurai ipotizza si trovi Kanjuro. Al Colosseo, Rufy addomestica grazie all'Ambizione un feroce toro combattente e gli salta in groppa.
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