Un giovane Naruto cammina per Konoha e viene dagli abitanti del villaggio. Tutti pensano che la morte del Quarto Hokage sia stata colpa sua. Il giovane Ninja va nella foresta per allenarsi e, affamato, raccoglie funghi e cattura pesci in un ruscello vicino. Mentre li mangia accanto al fuoco, viene raggiunto da Hiruzen. Naruto gli offre del cibo e i due parlano del mondo e della vastità dell'universo. Nel frattempo, Neji si allena con suo padre. Il giorno successivo i due partono per andare a celebrare il compleanno di Hinata, cugina di Neji ed erede della stirpe Hyuga. Tempo dopo, Hizashi muore, e Hinata, distrutta dal dolore, si mette a girovagare per il villaggio dove incontra Naruto, il quale la riaccompagna a casa. Dopo essersi separati, Hinata viene raggiunta da Hiashi che la rimprovera e le insegna i valori del clan Hyuga.
