Regia: Hayato Date.
Sarutobi assegna un nuovo team a Kakashi, formato da Naruto, Sasuke e Sakura. Naruto è il figlio di Minato ed è considerato un buono a nulla e l'ultimo della classe mentre invece Sasuke, il fratello minore di Itachi, è considerato invece un Genin molto promettente e Sakura una ragazzina diligente con un buon potenziale.
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