Regia: Isao Takahata.
L'arrivo a Bai'a Blanca segna l'inizio delle ricerche. Marco si rivolge al signor Moretti, un noto abitante del centro, che dovrebbe sapere molto del cugino del padre, Meleli. Purtroppo, pero', le speranze riposte in lui si infrangono. Il signor Moretti nega di sapere qualcosa di lui e cosi' il ragazzo vede spegnersi ogni buon proposito.
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