Cast: Angela Lansbury, Tom Bosley, William Windom, Ron Masak, Michael Horton, Ken Swofford, Herb Edelman, Bradford Dillman, Richard Paul.
Jessica Fletcher va a trovare la nipote Carol, in procinto di sposarsi. Durante la visita scopre che il padre di Carol, Neil, creduto morto da anni, è in realtà vivo e lavora sotto falsa identità come clown in un circo. Mentre Jessica tenta di capire cosa lo abbia spinto a scomparire, il circo viene scosso da strani incidenti che sembrano collegati a qualcosa di più sinistro.
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