Mississippi, 1932. I gemelli Smoke e Stack, reduci da guerra e mala di Chicago, tornano a casa e aprono un locale notturno per la comunità nera. Con Sammie alla chitarra, Delta Slim al piano e altri amici, la notte diventa liberatoria. Ma come dicono leggende popolari, la musica ha un potere trascendentale e può pure attirare i demoni. Così durante l'inaugurazione spuntano presenze inquietanti: tre "ospiti" bianchi che celano segreti soprannaturali.
