Mowgli ha un problema serio: non riesce a correre veloce come i suoi fratelli lupi e non ha artigli né zanne per cacciare. Preso continuamente in giro da Lala, una giovane lupa del suo branco, la sfida a una prova di abilità. Durante la gara, Mowgli scopre un modo efficace per catturare la sua preda e poi salva Lala da Shere Khan, guadagnandosi finalmente il rispetto del branco.
