Le Leggende stanno cercando di raggiungere New York nella speranza di riuscire a incontrare il dottor Gwyn Davies e grazie al suo aiuto riallineare la linea temporale. Behrad scopre che J.Edgar Hoover aveva in tasca i biglietti del treno per Washington, perciò Nate, con l'aiuto di Gary che realizza una pozione magica, prende le sue sembianze nel tentativo di fermare gli eventi che lo porteranno alla morte e quindi per evitare danni alla Storia. Ma scoprirà presto che il compito è più difficile di quanto si aspettava. Nel frattempo Astra e Spooner sono rimaste in Texas e stanno affrontando le conseguenze dell'incantesimo che sembra aver dato vita a Gideo