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Tutti sono interessati a Lenin: i tedeschi vogliono finanziare la rivoluzione russa per eliminare il fronte orientale e vincere la guerra; gli inglesi lo vogliono fermare per lo stesso motivo; mentre gli zaristi lo vogliono morto per fermare la rivoluzione. In mezzo a questo intricato gioco di spie e di interessi politici è a rischio la storia d'amore tra Johanna e Mangold e la vita della piccola Elli presa in ostaggio.