Regia: Josh Cooley.

USA, 2024 | Su Cybertron, tre miliardi di anni prima della Terra, Orion Pax e D-16 sono amici fraterni finché il potere di trasformarsi non li cambia per sempre. Orion diventa Optimus Prime, D-16 si muta in Megatron: l'uno cerca un futuro giusto, l'altro abbraccia la forza. L'amicizia si corrompe e si accende la rivalità, e con essa il destino del pianeta: da alleati a nemici giurati, fino alla nascita di Autobot e Decepticon.