ITALIA, 2024 | Due anni dopo la caduta del Muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi vivono una routine tranquilla a Cesena. Bibi intrattiene da mesi una corrispondenza con Yuliya, una ragazza bulgara, e decide di partire con gli amici per incontrarla a Sofia. Ma l'incontro si rivela tutt'altro che romantico: i tre si ritrovano coinvolti in un traffico di prostituzione e scambiati per spie internazionali.