Regia: Camillo Mastrocinque. Cast: Agnes Spaak, Andreina Paul, Anna Campori, Carlo Taranto, Dino, Edy Biagetti, Eleonora Bianchi, Giacomo Furia, Mario Pisu.

ITALIA, 1966 | Serenella è una giovane provinciale che si trasferisce in città. Qui conosce un cantautore. I due si innamorano ma hanno ambizioni e i sogni in contrasto. Sarà l'intervento di Gennaro a far riconciliare i loro cuori.