USA, 1989 | Minacciato da un nuovo e violento avversario in cerca di vendetta, Daniel è costretto a iscriversi a un torneo. In cerca di aiuto, si allena con Terry, un perfido maestro che lo allontana da Miyagi e dai veri valori del karate. Inganni e violenza lo mettono a dura prova e solo ritrovando l'equilibrio e la guida del maestro Miyagi, potrà vincere davvero.