ITALIA, 1996 | Due uomini ed una donna sognano di comprare una barca dove vivere insieme. Abdul finisce in galera a Ceuta mentre Maqroll deve sbarcare a Panama per il suicidio del comandante della sua nave. Quando tempo dopo si ritrovano organizzano un bordello di finte hostess per raccogliere il denaro necessario, ma una misteriosa donna compare nella loro vita. Dall'omonimo romanzo di Alvaro Mutis.