ITALIA, 1969 | Poliziesco con John Cassavetes e Peter Falk. Charlie Adamo, cui la mafia ha affidato il controllo della costa occidentale degli Stati Uniti, fa uscire di prigione, dopo quindici anni, il gangster Hank McCain, intendendo servirsi di lui per un "colpo" ai danni del Royal, una casa da gioco di Las Vegas. Quando scopre che essa appartiene ai "boss" di Cosa Nostra, Charlie cerca disperatamente di fermare Hank, ma questi, avvezzo ad agire di testa propria, prosegue come nulla fosse.