Peter ed Heidi frequentano con impegno la scuola. Peter sta inoltre lavorando alla costruzione di una slitta con la quale dovra' gareggiare con gli altri compagni.

Il nonno e Heidi si trasferiscono a vivere al villaggio cosi' Heidi potra' frequentare la scuola. La piccola tenta di convincere anche Peter ad andare a scuola.

Dopo aver scoperto che Heidi e' in grado di leggere e scrivere, il nonno decide di mandare la nipotina a scuola.

Heidi e Peter trascorrono una splendida giornata a giocare nei prati. Heidi parla a Peter della sua vita a Francoforte e ripensa a Clara.

Heidi racconta al nonno della sua triste vita in citta'; il senso di solitudine e la nostalgia per la sua casa sui monti le hanno procurato tanta sofferenza.

Heidi, accompagnata da Sebastian, e' in viaggio verso casa. Non vede l'ora di riabbracciare il nonno che e' diventato ancora piu' cupo ed intrattabile.

Dai Sesemann c'e' un gran subbuglio: pare che ogni notte un fantasma si aggiri per le stanze della grande casa.

Dopo essere stata punita per l'ennesima volta dalla signorina Rottenmeier, Heidi esprime a Clara la sua nostalgia per le montagne.

Clara ed Heidi apprendono con grande dispiacere che la nonna di Clara partira' molto presto.

Hiedi torna da Clara con un magnifico regalo: un cesto pieno di farfalle che, lasciate in liberta', rallegrano con i loro meravigliosi colori la cupa stanza di Clara.

Heidi e Clara trascorrono, assieme alla nonna di Clara, un piacevole pomeriggio nel bosco. Clara si rende conto di quanto Heidi desideri tornare a vivere sulle montagne.

Grazie alla nonna di Clara, Heidi inizia a prendere confidenza con la lettura, lasciando senza parole per i suoi rapidi progressi il maestro.

A casa Sesemann fervono i preparativi per l'arrivo della nonna di Clara. La Rottenmeier istruisce Heidi e la servitu' su come comportarsi con la signora Sesemann.

Il signor Sesemann torna finalmente a casa. L'uomo decide di invitare sua madre a stare da lui per qualche tempo, per darle modo di appianare la situazione.

Heidi non puo' fare a meno di pensare alle sue montagne, al nonno e ai suoi piu' cari amici. Anche la nonna cieca di Peter e' sempre nei suoi pensieri.

Heidi e Clara faticano a tenere nascosto il loro gattino. Oltretutto Clara non e' in grado di raggiungere il nascondiglio della bestiola, che si trova in soffitta.

Il ragazzino dell'organetto si reca a casa Sesemann dicendo che Clara gli deve dei soldi. Sebastian lo fa entrare e lo prega di suonare per Clara e Heidi.

Dalla casa dei Sesemann si possono vedere solo strade e altre case. Heidi si domanda da dove potrebbe vedere la sua amata montagna.

Nella sua nuova vita Heidi incontra molte difficolta' e continua a commettere errori, che fanno arrabbiare Miss Rottenmeier e causano imbarazzo a Clara.

Miss Rottenmeier non e' affatto entusiasta di doversi occupare di Heidi. In compenso Clara fa di tutto per rendersi amica la nuova arrivata.

Heidi e la zia arrivano a Francoforte. Clara, la figlia paralitica del signor Sesemann, le attende con ansia.

La zia di Heidi propone alla nipote di seguirla a Francoforte: l'uomo per cui lavora la zia, cerca una compagnia per sua figlia, una bimba gravemente malata.

Un giorno un uomo si presenta al cottage del nonno. Vuole convincere il Vecchio dell'Alpe a mandare Heidi a scuola, ma i suoi tentativi falliscono miseramente.

Sono passati tre anni da quando la piccola Heidi si e' stabilita a casa del Vecchio dell'Alpe. La bimba ha ora otto anni e quindi dovrebbe frequentare la scuola.