Nonostante l'erba speciale con cui Heidi nutre Fiocco di Neve, la crescita della capretta e' molto lenta e il suo destino sembra ormai deciso, ma Heidi non si arrende.

Peter rivela ad Heidi che la sua capretta preferita, Fiocco di Neve, verra' soppressa perche' non produce latte. Heidi, disperata, ne parla col nonno.

Heidi e Peter portano le caprette al pascolo. Dopo un temporale vedono tra le loro caprette una nuova capra e un pastorello li accusa di avergliela rubata.

Heidi chiede al nonno il motivo per cui, durante l'inverno, non si trasferisce a vivere al villaggio.

Si sta avvicinando l'inverno. Heidi aiuta il nonno a fare il formaggio ma, durante la lavorazione, Heidi combina un guaio.

Si scatena un improvviso ed inspiegabile litigio tra le caprette di Peter, Bianchina e Diana. Heidi apprende dal nonno, con sconcerto, di essere la causa del litigio.

Il nonno riceve una lettera dalla zia di Heidi in cui la donna sostiene di voler tornare a riprendersi la bambina. Il vecchio, furioso, getta la lettera nel fuoco.

Un giorno Heidi trova un nido, caduto da un albero. Nel nido c'e' un piccolo uccellino di cui Heidi si prende immediatamente cura.

Heidi e il suo inseparabile amico, il pastorello Peter, portano le caprette al pascolo. Heidi rimane affascinata da tutto cio' che vede.

Heidi si stabilisce a vivere dal nonno che, abituato a stare solo, teme di non riuscire ad adattarsi alla presenza della bambina.

Heidi e' una dolce orfanella di cinque anni, che si trasferisce dal nonno, in un piccolo paesino di montagna in Svizzera.

La primavera e' alle porte e Heidi e' felice. Heidi e Peter vengono poi sfidati ad una gara con lo slittino dagli altri ragazzi del villaggio.

Alcuni cacciatori raggiungono lo chalet del nonno che sconsiglia di proseguire il viaggio poiche' e' in arrivo una tempesta di neve, ma i cacciatori non lo ascoltano.

Il Vecchio dell'Alpe accompagna Heidi a far visita alla nonna di Peter ed Heidi si rattrista molto nel constatare che l'anziana donna e' cieca.

Un giorno Peter arriva allo chalet e dice ad Heidi che sua nonna vorrebbe conoscerla. Heidi e' al settimo cielo.