Il signor Sesemann e la nonna arrivano alla baita del Vecchio dell'Alpe e, con grande commozione, vedono Clara camminare.

Clara muove finalmente i suoi primi passi, ma decide che comunichera' alla nonna la bellissima notizia solo quando sapra' camminare autonomamente.

Il nonno cerca di sostenere Clara che compie numerosi tentativi e sforzi per provare a stare in piedi, ma la bambina fallendo si scoraggia.

Heidi, Peter, Clara e la nonna trascorrono una meravigliosa giornata la lago. Clara guarda i suoi amici correre spensierati con la speranza di poter tornare a camminare.

Clara sta studiando all'aperto quando viene avvicinata da una mucca; lo spavento e' tale che spinge la bambina ad alzarsi in piedi. La nonna, allibita, assiste alla scena.

La nonna di Clara raggiunge la nipote ed Heidi in montagna. La signora Sesemann resta senza parole quando vede la bambina felice e in ottima forma.

Peter costruisce una sedia per trasportare meglio Clara nelle sue passeggiate con Heidi. I 3 bambini partono subito per una gita ma un terribile temporale li attende.

Heidi, Clara e Peter partono per una gita in montagna giungono in un campo pieno di fiori dove Clara esprime il desiderio di poter, un giorno, camminare.

Le gite di Clara, Heidi e Peter sono sempre piu' divertenti ed istruttive. Clara impara a conoscere insetti, fiori ed animali che non aveva mai visto.

Clara esprime il desiderio di fare un gita in montagna. Affascinata da tutto cio' che la circonda, la bimba dichiara di voler trasferirsi a vivere alla baita.

Il dottore concede a Clara il permesso di raggiungere Heidi sui monti, ma l'avverte che dovra' adattarsi a vivere in una casa priva di confort.

Heidi e il nonno ricevono la visita del dottore di Clara. L'uomo e' venuto per vedere il luogo in cui Clara dovrebbe trascorrere le vacanze estive.

L'inverno e' passato. Heidi e il nonno tornano a vivere nella baita in montagna. La bimba scrive una lettera a Clara in cui la invita a raggiungerla al piu' presto.

Peter ed Heidi frequentano con impegno la scuola. Peter sta inoltre lavorando alla costruzione di una slitta con la quale dovra' gareggiare con gli altri compagni.

Il nonno e Heidi si trasferiscono a vivere al villaggio cosi' Heidi potra' frequentare la scuola. La piccola tenta di convincere anche Peter ad andare a scuola.

Dopo aver scoperto che Heidi e' in grado di leggere e scrivere, il nonno decide di mandare la nipotina a scuola.

Heidi e Peter trascorrono una splendida giornata a giocare nei prati. Heidi parla a Peter della sua vita a Francoforte e ripensa a Clara.

Heidi racconta al nonno della sua triste vita in citta'; il senso di solitudine e la nostalgia per la sua casa sui monti le hanno procurato tanta sofferenza.

Heidi, accompagnata da Sebastian, e' in viaggio verso casa. Non vede l'ora di riabbracciare il nonno che e' diventato ancora piu' cupo ed intrattabile.

Dai Sesemann c'e' un gran subbuglio: pare che ogni notte un fantasma si aggiri per le stanze della grande casa.

Dopo essere stata punita per l'ennesima volta dalla signorina Rottenmeier, Heidi esprime a Clara la sua nostalgia per le montagne.

Clara ed Heidi apprendono con grande dispiacere che la nonna di Clara partira' molto presto.

Hiedi torna da Clara con un magnifico regalo: un cesto pieno di farfalle che, lasciate in liberta', rallegrano con i loro meravigliosi colori la cupa stanza di Clara.

Heidi e Clara trascorrono, assieme alla nonna di Clara, un piacevole pomeriggio nel bosco. Clara si rende conto di quanto Heidi desideri tornare a vivere sulle montagne.