Nella quattordicesima stagione, dopo la partenza di Tony DiNozzo, Gibbs è alla ricerca di un degno sostituto. Al termine di un importante caso, che coinvolge anche l'agente Nick Torres e la responsabile degli addestramenti delle reclute Alexandra Quinn, i due accettano la proposta di unirsi alla squadra, divenendo nuovi agenti operativi. Presto si unirà al gruppo anche Clayton Reeves dell'MI6, poiché ha accettato di far parte della pericolosa operazione Willoughby, che avrà conseguenze dolorose per il team e in particolare per Bishop.
Regia: Dennis Smith, Tony Wharmby. Cast: Mark Harmon, Pauley Perrette, David Mccallum, Sean Murray, Michael Weatherly, Brian Dietzen, Rocky Carroll, Cote De Pablo, Emily Wickersham.