In seguito alla morte di Enrico VIII, i suoi tre figli Mary, Elizabeth e Edward diventano pedine di un gioco pericoloso mentre alla corte inglese si fa a gara per il controllo della nuova Inghilterra.

È Natale a corte e una recita controversa mette in disaccordo Edward, protestante, e Mary, cattolica. Elizabeth si trova tra due fuochi mentre Mary continua a chiederle di andare a vivere con lei. Somerset, il Lord protettore, prova a mantenere la pace tra i fratelli.

La scelta di Elizabeth di sostenere uno dei fratelli spinge il Lord protettore Somerset a cercare di mantenere un equilibrio tra le due religioni opposte. Mentre il nemico giurato di Catherine viene liberato dalla Torre, Elizabeth è sconvolta dalla reazione a catena a cui ha involontariamente dato inizio.

Allontanata dalla residenza di Catherine e Thomas, Elizabeth si ritrova tra sconosciuti nella dimora del cognato di Kat, Anthony Denny, ed è terrorizzata all'idea che qualcuno scopra i segreti di Chelsea Place. Catherine e Thomas fanno fronte comune contro la corte e il re.

Elizabeth, cambiata dalle sue esperienze, è determinata a non cadere di nuovo nelle trappole incontrate l'ultima volta che si è trovata a Chelsea, ma presto si trova davanti a una nuova prova. Mentre la corte è scossa dalla temerarietà di Mary, Lord Somerset continua a essere più preoccupato dai fondi per la guerra in Scozia.

Le azioni di Thomas hanno compromesso Elizabeth che, confinata in casa, deve riabilitare la sua reputazione mentre viene interrogata da Lord Dudley. Lord Somerset è sconvolto dalle azioni di suo fratello e affronta un Consiglio furioso e un re profondamente turbato, che esigono provvedimenti. Mary arriva a Londra per affrontare la sorella minore caduta in disgrazia.

Un nuovo Lord protettore arriva al potere e Edward, ora libero dall'influenza dello zio Somerset, è incoraggiato a perseguire riforme protestanti sempre più spietate e a cercare nuove alleanze. Le sue sorelle sono strumenti utili per i nuovi obiettivi dell'Inghilterra e così decide che entrambe devono sposarsi.

Il re è malato e la corte, che si è inimicata i cattolici, ora rischia di essere governata da una di loro mentre Mary cavalca verso Whitehall. Mary ed Elizabeth si riavvicinano brevemente per amore del fratello malato, ma Edward è preoccupato che la sua Inghilterra protestante muoia con lui se Mary gli succederà al trono.